Tipos de perfil de utilizador
No Balcão dos Fundos existem diferentes tipos de perfis de utilizador, aos quais correspondem diferentes permissões para o utilizar em nome de uma entidade. Neste artigo explicamos para que serve cada tipo de perfil.
Para o Balcão dos Fundos, a “entidade” é a pessoa (pessoa singular com NIF) ou organização (pessoa coletiva com NIPC) que se vai candidatar aos fundos. É este o termo que usa para se referir a ela, tanto nas comunicações (emails e mensagens enviadas através do suporte) como no site (nos menus, campos a preencher e informação apresentada).
As entidades (pessoas ou organizações) que se registam no Balcão dos Fundos têm o perfil de beneficiário. Todos os outros tipos de perfis de utilizador:
- são destinados a pessoas singulares (com NIF) que sejam convidadas por uma entidade para usar o Balcão dos Fundos em seu nome
- podem estar associados a uma ou a várias entidades.
Para definir o que é que um utilizador pode fazer em nome da entidade, ela atribui-lhe um dos seguintes perfis.
Beneficiário
As entidades – pessoas singulares (com NIF) ou pessoas coletivas (com NIPC) – que se registem no Balcão dos Fundos ficam automaticamente com o perfil de Beneficiário.
O beneficiário pode:
- aceder aos seus dados e alterá-los;
- definir quem são os utilizadores que usam o Balcão dos Fundos e quais as suas permissões;
- iniciar e preencher candidaturas;
- iniciar e preencher pedidos relacionados com as operações.
Se a entidade for uma pessoa coletiva, o seu registo é feito com um NIPC e o perfil de beneficiário fica associado a esse NIPC. Nesses casos, o utilizador com o perfil beneficiário (NIPC) tem de associar à entidade um utilizador com perfil de super-utilizador (NIF individual) para que seja este a introduzir no Balcão dos Fundos informação em nome da entidade. O perfil de super-utilizador deve ser atribuído ao representante legal da entidade.
Se a entidade for uma pessoa singular, o seu registo é feito com um NIF e o perfil de beneficiário fica associado a esse NIF. Nesses casos, a entidade não precisa de associar um utilizador com perfil de super-utilizador.
Super-utilizador
Com este perfil, o utilizador pode aceder aos dados da entidade a que estiver associado e gerir as suas candidaturas. Tem permissões para editar os dados sobre a entidade e desempenha a maior parte das tarefas relacionadas com a utilização do Balcão dos Fundos em nome da entidade.
O super-utilizador pode:
- gerir utilizadores;
- iniciar, preencher e submeter candidaturas;
- iniciar, preencher e submeter pedidos relacionados com as operações;
- assinar termos de aceitação de apoios.
Este perfil só pode ser atribuído pela própria entidade beneficiária, através do seu acesso no Balcão dos Fundos.
Técnico interno
Este perfil destina-se a trabalhadores da entidade (seja ela uma pessoa coletiva ou singular). Com este perfil, o utilizador pode:
- criar, preencher e alterar candidaturas criadas por si, ou às quais lhe foi dado acesso;
- preencher e alterar pedidos relacionados com as operações.
O perfil de técnico interno pode ser atribuído pelo beneficiário (a entidade) ou pelo super-utilizador a qualquer pessoa individual (com NIF). Este perfil não consegue submeter candidaturas.
Técnico externo
Este perfil destina-se a colaboradores externos da entidade. Por exemplo, uma consultora ou um consultor, revisores oficiais de contas (ROC) e contabilistas certificados (CC).
Com este perfil, o utilizador pode:
- criar, preencher e alterar candidaturas criadas por si, ou às quais lhe foi dado acesso;
- preencher e alterar pedidos relacionados com as operações.
O técnico externo não consegue submeter candidaturas.
Consulta
Com este perfil, o utilizador apenas pode aceder à informação da entidade beneficiária, não pode fazer alterações.
Este perfil pode ser atribuído pelo beneficiário (a entidade) ou pelo super-utilizador a qualquer pessoa individual (com NIF).
Perfis de utilizadores afetos a unidades organizacionais
Para utilizadores afetos a unidades organizacionais (entidades apenas com autonomia administrativa que são dependentes de outra entidade, e por isso não podem ter registo próprio no Balcão), como, por exemplo, os utilizadores/técnicos dos diferentes Centros de Emprego do IEFP, existem os seguintes perfis:
- Administrador unidade organizacional
- Super-utilizador unidade organizacional
- Técnico interno unidade organizacional
- Técnico externo unidade organizacional
- Consulta organizacional.
Dar ou retirar acesso a candidaturas específicas
Quando um utilizador é associado a uma entidade, tem acesso a toda a informação sobre todas as candidaturas dessa entidade. No entanto, a entidade pode optar por definir a que operações em concreto é que um utilizador pode ter acesso. Para saber como, consulte o artigo Gerir permissões de acesso dos utilizadores às operações